루비안 채굴 풀 해킹 및 막대한 양의 비트코인 도난 사건에 대한 기술 분석 보고서
본 보고서는 기술적 관점에서 사고의 기술적 원인을 추적하여 주요 기술적 세부 사항에 대한 심층 분석을 제공합니다. 비트코인 도난 사건의 내막을 면밀히 분석하고, 전체 공격 타임라인을 재구성하며, 비트코인의 보안 메커니즘을 평가하여 암호화폐 업계와 사용자에게 귀중한 보안 통찰력을 제공하고자 합니다.
2025-11-09
어젯밤과 오늘 아침(11월 6일~11월 7일)의 중요한 뉴스
바이낸스는 ElizaOS를 상장했고, JP모건 체이스는 비트코인 가격이 17만 달러에 도달할 것으로 예측했습니다. 테슬라 주주들은 일론 머스크의 8,780억 달러 보상안을 승인했고, 미국 3대 주요 증시는 모두 하락했습니다. 테더는 비트코인 보유량을 9억 7,300만 달러 늘렸고, 연방준비제도(Fed) 관계자들은 추가 금리 인하에 반대했습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 커졌습니다. 투자자들은 정책 및 유동성 변화를 면밀히 모니터링해야 합니다.2025-11-07Wintermute: 유동성은 암호화폐 주기를 주도하지만 유입은 이제 멈췄습니다.
Wintermute는 X 플랫폼에 다음과 같이 게시했습니다. "유동성은 암호화폐 사이클을 주도하지만, 이제 유입은 멈췄습니다. 2024년 초부터 스테이블코인, ETF, 그리고 디지털 자산 펀드의 규모는 1,800억 달러에서 5,600억 달러로 증가했지만, 성장세는 둔화되었습니다. 펀드는 새로운 시장에 진입하기보다는 내부적으로 자금 순환을 하고 있으며, 이로 인해 수익률이 급격히 감소하고 시장 폭이 지속적으로 좁아지고 있습니다. 이 세 가지 유입 경로 중 하나라도 다시 가속화되면 유동성은 디지털 자산 시장으로 다시 유입될 것입니다. 그때까지 암호화폐는 자체 자금 조달 단계에 머물 것입니다."2025-11-06PA 데일리 뉴스 | 고래들이 3일 만에 13억 달러 상당의 40만 ETH를 사들였다. 세계경제포럼은 AI, 암호화폐, 부채가 3대 거품이라고 경고했다.
일본은 공식적으로 비트코인 채굴을 지원하는 11번째 국가가 되었고, Robinhood의 3분기 암호화폐 수익은 300% 급증해 2억 6,800만 달러를 기록했습니다.2025-11-06Wintermute 분석가: 암호화폐 시장 유동성이 둔화되고 있으며, 스테이블코인, ETF, DAT 등 주요 채널로의 유입 모멘텀이 크게 약화되고 있습니다.
Wintermute의 애널리스트 Jasper De Maere는 암호화폐 시장의 유동성이 둔화되고 있으며, 스테이블코인, ETF, 디지털 자산 국채(DAT) 등 주요 자금 조달 경로의 모멘텀이 크게 약화되어 시장이 확장 국면보다는 "자체 자금 조달" 국면에 접어들고 있다고 분석했습니다. 글로벌 유동성은 여전히 강세를 유지하고 있지만, 높은 SOFR 금리는 암호화폐 자산보다는 국채로 자금을 끌어들이고 있습니다. 데이터에 따르면 2024년 초 이후 DAT와 ETF의 총 규모는 400억 달러에서 2,700억 달러로 증가했고, 스테이블코인 발행 규모는 1,400억 달러에서 2,900억 달러로 두 배 이상 증가했지만, 두 시장 모두 성장 정체 조짐을 보이고 있습니다. 현재 시장 자금은 신규 외부 자금 유입 없이 내부 자금으로만 유입되고 있어 단기적인 상승세와 변동성 확대로 이어지고 있습니다. 앞으로 스테이블코인 발행, ETF 생성, DAT 발행 등이 다시 활발해진다면 거시적 유동성 공급이 재개된다는 신호가 될 것입니다.2025-11-06글로벌 시장은 상승하는 반면, 암호화폐는 하락하고 있습니다. 정확히 무엇이 문제일까요?
미국 주식, 홍콩 주식, A주, 심지어 금까지 모두 상승하고 있는데, 왜 암호화폐 시장만 하락하는 걸까요?2025-11-05비트코인 가격이 10만 달러 아래로 떨어졌고, 자본 유출로 인해 하락 위험이 커지고 있습니다. 강세장은 끝난 걸까요?
비트코인은 10만 달러 아래로 떨어지며 5개월 만에 최저치를 기록했습니다. 장기 보유자들은 32만 BTC 이상을 매도했고, ETF 자금 유출은 시장 공황을 심화시켰습니다. 채굴 기업들은 비용 압박에 직면해 있으며, 많은 기관 투자자들의 보유 자산은 원가 기준치 이하로 하락했습니다. 그러나 분석가들은 바닥이 가까웠으며, 인내심 있는 투자자들은 포지션을 구축할 좋은 기회가 있을 수 있다고 전망합니다.2025-11-05PA 일간 보고서 | 고래들이 BTC와 ETH의 롱 포지션을 늘리기 시작했습니다. Aster 매수에 휘말린 자오 창펑은 더 이상 관련 거래를 공개하지 않겠다고 밝혔습니다.
CZ가 암호화폐 매수에 연루됐다고 밝힘; StakeWise가 도난당한 자산 2,000만 달러를 회수함; Moonwell이 공격을 받음; Ripple이 Palisade를 인수함; 여러 프로젝트가 자금을 조달받음; FTX 채권자들이 부분적 승리를 거둠; 장기 비트코인 보유자들이 40만 개의 코인을 매도함.2025-11-04윈터뮤트는 바이낸스를 고소할 계획이 없다고 주장하며, 소송을 제기할 계획이 전혀 없다고 밝혔습니다.
윈터뮤트는 바이낸스를 고소할 계획이 없다고 주장하며, 소송을 제기할 계획이 전혀 없다고 밝혔습니다.2025-11-03Variational은 불투명한 보조금을 이용해 어떻게 Binance와 Hyperliquid의 지배력에 도전하는가?
Variational이 출시되기 전에는 시장 유동성이 지하에 분산되어 있었지만, Variational은 소매 투자자를 시장에 끌어들여 시장 조성자와 대형 거래 플랫폼에 도전장을 내밀었습니다.2025-11-03자유의 대가: 암호화폐에 자체 서킷 브레이커가 필요한가?
이 논문은 1987년 주식 시장 붕괴와 2025년 암호화폐 시장의 청산 사건을 비교하고, 기존 시장과 암호화폐 시장에서 서킷 브레이커 메커니즘의 적용 가능성의 차이점을 살펴봅니다.2025-10-27주간 자금 조달 보고서 | 18개 공개 자금 조달 이벤트, YZi Labs가 Sign의 2,500만 달러 전략적 투자를 주도
a16z는 여러 개의 새로운 펀드를 설립하기 위해 약 100억 달러를 모금하려고 합니다. 몇몇 할리우드 영화는 "토큰화"를 통해 수백만 달러를 모금했습니다.2025-10-27PA 데일리 | 트럼프, SEC 암호화폐 태스크포스 법률 고문 마이클 셀리그를 CFTC 위원장으로 임명; 바이낸스, 기글펀드(GIGGLE) 및 신퓨처스(F) 출시
테더는 올해 150억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 바이낸스 지갑의 마켓 섹션에 새로운 "x402" 상장이 추가되었고, 폴리마켓의 CMO는 POLY 토큰 출시와 에어드랍 시행을 확인했습니다.2025-10-25고래 한 마리가 지난 4일 동안 4,678만 달러 상당의 SOL을 매수했고, 지난 6개월 동안 1억 4,600만 달러 상당의 SOL을 매수하고 지분을 투자했습니다.
미스터리한 주소가 지난 6개월 동안 82만 7천 솔라나(1억 4천 6백만 달러)를 매수했습니다. 지난 4일 동안 4천 6백 78만 달러를 투자하여 보유량을 24만 9천 5백 솔라나로 늘렸고, 이를 모두 평균 177달러에 담보로 제공하면서 시장의 주목을 받았습니다.2025-10-25어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (10월 23일~24일)
캐시 우드는 일본의 이더리움 재무 회사인 퀀텀 솔루션즈에 투자하고 ETH 보유량을 늘렸습니다. 트럼프는 바이낸스 창립자 창펑 자오를 사면했습니다. 14년간 휴면 상태였던 비트코인 지갑에서 150 BTC가 이체되었습니다. 솔메이트의 주가가 50% 급등했고 중동 최초의 솔라나 검증 노드 센터를 구축할 예정입니다. 3분기 암호화폐 산업 인수 합병이 100억 달러를 돌파했습니다.2025-10-24초기 UNI 투자자들은 Wintermute에 250만 UNI를 추가로 이체했으며 계속해서 매도할 수도 있습니다.
2020년에 3,000만 UNI를 할당받은 초기 투자자/기관은 6일 전에 마켓 메이커 Wintermute 주소로 188만 2,000 UNI(약 1,161만 달러)를 이체하고, 1시간 전에 같은 주소로 250만 UNI(약 1,575만 달러)를 이체했습니다.2025-10-24"프로그래밍 가능한 은행"인 Pave Bank가 Tether 및 기타 기업의 참여로 3,900만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료했습니다.
디지털 자산과 인공지능 시대를 위해 구축된 프로그래밍 가능 은행인 Pave Bank는 Accel이 주도하고 Tether Investments, Wintermute, Quona Capital, Helios Digital Ventures 등이 참여한 3,900만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 완료했습니다.2025-10-23HyperEVM의 "No. 1" 아비트라지 팀이 전략을 공개합니다: 6개월 만에 500만 달러를 버는 방법
두 형제가 중재 로봇을 만들어 반년 만에 500만 달러를 벌었습니다.2025-10-21거래 시간: 금은 큰 폭락을 경험했고, 비트코인은 $112,000 저항 수준에 도달했습니다.
금은 사상 최고치인 4,380달러를 기록한 후 급락했습니다. 마운트곡스의 3단계 상환 기간은 10월 31일에 종료되며, 약 24억 달러의 매도 압력이 예상됩니다. 암호화폐 전문가 안셈(Ansem)은 비트코인이 11만 2천 달러 위로 회복되지 않는 한 비트코인 전망에 대해 비관적입니다.2025-10-20CoinW 연구소 주간 보고서 (2025년 10월 13일 ~ 2025년 10월 19일)
비트코인 현물 ETF에서는 자금이 대량 유출된 반면, 스테이블코인의 시장 가치는 계속해서 증가했습니다.2025-10-20Wintermute 창립자와의 대화: "1011년 폭락"과 시장 전망에 대한 자세한 논의
10월 11일, 암호화폐 시장은 엄청난 폭락을 겪었습니다. 거의 일주일이 지났지만, 폭락의 원인과 그에 따른 영향을 둘러싼 논의는 멈추지 않았습니다.2025-10-20주간 파이낸싱 보고서 | 20건의 공적 자금 조달 이벤트. 스트라이프(Stripe)의 지원을 받는 블록체인 프로젝트 템포(Tempo)가 5억 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했으며, 이는 50억 달러 규모의 기업 가치를 지닌다.
Tempo는 벤처 캐피털 대기업 Greenoaks와 Thrive Capital이 주도한 시리즈 A 펀딩 라운드에서 5억 달러를 모금했습니다. YZi Labs는 스테이블코인 프로젝트 Better Payment Network에 대한 5,000만 달러 규모의 펀딩 라운드를 주도했다고 발표했습니다.2025-10-20투자자/기관 주소에서 지난 5시간 동안 Wintermute로 169만 7천 UNI가 이체되었습니다.
투자자/기관 주소에서 지난 5시간 동안 Wintermute로 169만 7천 UNI가 이체되었습니다.2025-10-18고래/기관이 OTC 바닥 낚시를 통해 10,000 ETH를 다시 매수했습니다.
이달 초에 평균 가격 4,458달러에 포지션을 청산한 "ETH 변동으로 9,374만 달러의 수익을 낸 고래/기관"은 오늘 다시 OTC를 통해 바닥에서 ETH를 매수하기 시작했습니다. 이들은 8시간 전에 Wintermute에 3,987만 USDC를 이체한 후 3,987달러의 매수 가격으로 10,000 ETH를 인출했습니다.2025-10-16어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (10월 14일-15일)
미국 법무부는 역사상 가장 큰 규모의 압수 사건인 127,000개의 비트코인을 압수했다고 확인했습니다. 바이낸스는 업계 회복을 지원하기 위해 4억 달러를 투자하는 "투게더 이니셔티브" 계획을 출시한다고 발표했습니다.2025-10-15자체 보관형 디지털 은행인 Tria가 시드 이전 및 전략적 자금 조달 라운드에서 1,200만 달러를 완료했습니다.
자체 수탁형 디지털 은행인 Tria가 프리시드 및 전략적 투자 라운드를 통해 1,200만 달러를 유치했습니다. 이번 라운드에는 P2 Ventures, Aptos, Tria 커뮤니티, 그리고 Polygon, Ethereum Foundation, Wintermute, Sentient, 0G, Concrete, Eigen의 임원진이 참여했습니다. Polychain과 Polygon은 프리시드 라운드의 자문을 맡았습니다.2025-10-15어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (10월 13일~10월 14일)
시티은행은 2026년에 암호화폐 보관 서비스를 출시할 계획입니다. BNB 체인과 포밈은 4,500만 달러 규모의 BNB "리버스 서포트" 에어드랍 계획을 공동으로 시작했습니다. 분석가: 가렛 진은 내부자 거래의 배후가 아닐 수 있으며, WLFI의 두 공동 창립자가 연루된 혐의를 받고 있습니다.2025-10-14분석: 암호화폐는 단 1주일 만에 3,800억 달러가 증발했으며, 이 중 약 1,310억 달러가 알트코인에서 발생했습니다.
이번 시장 침체로 3,800억 달러의 시가총액이 증발했는데, 그중 약 1,310억 달러가 알트코인에서 발생했습니다. 이번 폭락은 알트코인 생태계의 미래에 대한 의문을 제기했습니다. 트레이더와 마켓메이커들은 알트코인에 대한 구조적 지지가 약화되고, 매수자가 줄어들며, 위험 회피 성향이 높아지고 있다고 보고 있습니다. 이번 사건의 전례 없는 속도와 규모는 정당한 이유 없이 1,000% 급등했던 광란의 시대로부터 완전히 벗어나는 계기가 될 수 있습니다.2025-10-14암호화폐 역사상 가장 큰 청산 사건 재조명: DeFi에서 CEX로의 회복력 테스트
일부 프로젝트는 시장 조성자가 없고 소매 투자자가 "비용을 지불"한다는 사실 때문에 좋은 성과를 거두었지만, 암호화폐 시장의 성숙도는 여전히 기존 금융 시장보다 뒤처져 있습니다.2025-10-13암호화폐 역사상 가장 큰 폭락을 겪은 날을 돌이켜보면, 일부 알트코인은 한때 0으로 떨어졌는데, 바이낸스와 마켓 메이커를 노렸던 사람은 누구였을까요?
24시간 동안 전체 네트워크에서 청산된 총 금액은 약 191억 3,400만 달러였으며, 그 중 롱 포지션 청산은 약 166억 7,900만 달러였습니다.2025-10-12PA 데일리 | 나스닥은 4월 이후 가장 큰 폭인 3.5% 폭락했습니다. 암호화폐 계약에서 190억 달러 이상의 포지션이 청산되었고, 162만 명 이상이 청산되었습니다.
백악관은 트럼프 대통령이 자오창펑을 사면할지 여부를 논의했고, 나스닥은 4월 이후 가장 큰 폭인 3.5% 폭락했습니다. 바이낸스의 다중 통화 분리로 인해 마진 콜이 발생하여 24시간 동안 네트워크 전체에서 190억 달러가 넘는 마진 콜이 발생했습니다. 예측 시장 플랫폼인 칼시는 3억 달러를 모금하여 기업 가치가 50억 달러에 달했습니다.2025-10-11윈터뮤트 창업자, 시장 폭락으로 인한 회사 붕괴설 부인
Wintermute의 창립자 wishful_cynic은 소셜 미디어에서 커뮤니티의 추측에 답하며, 이번 시장 침체 기간 동안 회사가 붕괴되지 않았으며, 현재 운영은 정상적으로 이루어지고 있으며 사업은 평소처럼 진행되고 있다고 밝혔습니다.2025-10-11비트마인은 시장 하락 기간 동안 약 1억 8,200만 달러 상당의 47,500 ETH를 매수한 혐의를 받고 있습니다.
비트마인은 시장 하락 기간 동안 약 1억 8,200만 달러 상당의 47,500 ETH를 매수한 혐의를 받고 있습니다.2025-10-11어젯밤과 오늘 아침의 중요 뉴스 (10월 10일~11일)
암호화폐 시장은 심각한 변동성을 경험했습니다. BTC는 10만 4천 달러 아래로 12% 이상 하락했고, ETH는 3,400달러 아래로 17% 이상 하락했습니다. 24시간 동안 전체 암호화폐 시장에서 190억 달러 이상의 포지션이 청산되었습니다. 여러 플랫폼에서 가격 디커플링과 강제 청산이 발생하여, 공매도 투자자들이 1억 6천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.2025-10-11Crypto.com과 Wintermute는 시스템 충돌 소문을 부인하고 시스템이 정상적으로 작동하고 있다고 주장했습니다.
Crypto.com CEO 크리스 마잘렉은 트위터를 통해 "시스템은 완벽하게 작동하고 있으며 FUD는 근거가 없다"고 답했습니다. Wintermute의 임원(@Arn_Wintermute) 역시 "근거 없는 FUD"에 대한 혼란을 표했습니다. Wintermute와 Crypto.com이 심각한 타격을 입거나 청산될 것이라는 소문은 이전에도 텔레그램 채널에서 유포되었지만, 공식 발표나 다운타임은 발생하지 않았으며, 여러 사용자가 출금 및 거래가 정상적으로 진행되고 있다고 보고했습니다.2025-10-11이전에 ETH 거래를 통해 8,000만 달러 이상의 수익을 낸 고래는 오늘 추가로 572만 달러의 수익을 냈습니다.
이전에 ETH 거래를 통해 8,000만 달러 이상의 수익을 낸 고래는 오늘 추가로 572만 달러의 수익을 냈습니다.2025-10-03Plasma Alliance, XPL 소문 해명: Wintermute와의 파트너십 없음, XPL을 판매하는 회원은 아직 없음
Plasma Alliance, XPL 소문 해명: Wintermute와의 파트너십 없음, XPL을 판매하는 회원은 아직 없음2025-10-02